我们在一个新的阈值在可持续金融的业务。
近10年前,当绿色债券只是成为一个新的融资工具和影响投资基金的成长,这些投资被认为是有魅力的,但缺乏投资者信念作为核心投资组合的一部分。但是随着时间的推移,认知发展和可持续的投资已经成为主流。私人部门投资和资本市场被视为全球应对气候变化的关键。这些投资获得动力和规模,因为它们可以提供有意义的影响和竞争力的经济回报的机会。
鉴于可持续投资的势头,我们有望在未来金融世界截然不同。信用评级在未来,我相信一定会把环境、社会和治理(ESG)问题;公司将视可持续性因素为材料;和投资者会希望他们的投资组合反映他们的价值观。
本周,全球领导人聚集在纽约讨论气候变化和必要的创新创造持久的解决方案时,资本市场作为改变催化剂的作用必须保持正面和中心。前瞻性的政策是至关重要的,慈善事业的贡献,非政府组织领导和广泛的公民参与。但是创建真正的规模和复杂性气候弹性需要的全面参与公共和私营部门。
我们的经验作为一个公司
在摩根raybet炉石传说士丹利(Morgan Stanley),我们承诺可持续性近十年前,当我们开始把社会和环境方面的考虑到我们所有的业务。
我们开始全球可持续金融2009年,当时的华尔街还不关注环境、社会和治理作为一个商业机会。集团的收费是每我们的核心业务,寻求可持续性融入其产品和服务的方法。
2012年,我们继续形式化承诺在这个空间,首先推出的财富管理与投资影响平台(IIP),第一个平台由一个大型金融机构完全致力于可持续投资,给个人和机构投资者一套组合选择适合他们的价值观和影响的目标。一年后,我们建立了raybet炉石传说摩根士丹利(Morgan Stanley)可持续投资研究所。
自推出以来,我们看到投资者的需求大幅增加,个人和机构的方式将其资本对气候变化的解决方案。在最近的一项调查摩根士raybet炉石传说丹利投资管理公司和摩根士丹利(Morgan Stanley)研究所可持续投资,84%的机构投资者将可持续投资集成到他们的投资过程中,或积极考虑这样做。
在千禧一代中,需求尤为明显:75%的千禧投资者相信他们的投资可以影响气候变化,和90%希望可持续投资选择作为他们的401 (k)计划的一部分,一项调查显示可持续投资研究所。
这个月我们宣布,我们与影响平台的投资已经超过了其吸引100亿美元资产的五年目标。事实上,现在的平台管理着超过250亿美元的客户资产。支撑这成功是74%的财务顾问使用至少一个IIP战略和32%的人使用5个或5个以上客户。
今天,有广泛的可持续性集成在我们的核心业务,从资本市场和市政金融股票研究、财富管理和资产管理。我们的研究分析师将环境、社会和治理因素嵌入到他们的估值看到了一幅更广阔的图景,帮助机构客户和投资者的风险和机会。我们的投资银行和资本市场与客户合作,建立了球员和破坏性的初创企业,筹集资金为他们的改变游戏规则的理念和策略,在等诸多领域可再生能源和可持续农业。我们的投资管理团队创建自定义资产组合为特定的环境、社会和治理目标而设计的。
和保理业务原因的考虑越来越多的声音。气候变化正在改变我们思考的方式长期风险,同时创造投资机会。不仅有一个巨大的碳减排投资需求,而且对弹性和节能的住房和基础设施。
在摩根raybet炉石传说士丹利(Morgan Stanley),我们有承诺提供2500亿美元低碳融资,到2030年,已经在交易资金超过840亿美元,自2006年以来支持清洁能源和可再生能源。我们可持续债券承销交易价值超过270亿美元,包括5亿美元的发行自己的绿色债券在2015年。作为一个公司,我们也减少对环境的影响我们自己的业务。我们致力于到2022年碳中和、采购我们的全球能源需求的100%来自可再生能源。
期待
当我在2007年加入摩根士丹raybet炉石传说利(Morgan Stanley),有一些新生的可持续投资的兴趣,但也有那些假定它将有一个性能和成本的回报。
今天,我们看到这些假设消退。我们看到,考虑环境、社会和治理是好的对商业和投资。raybet炉石传说摩根士丹利(Morgan Stanley)正在领导方法来衡量气候变化的成本,以及理解的影响性别和多元文化的多样性在工作场所。商业领袖现在问我们如何可持续发展融入企业战略,尽管投资者告诉我们,他们想使他们的钱与他们的价值观。作为回应,我们交付解决方案在所有业务。
然而,所有这一切的关键很简单:我们认为,可持续投资本质上不牺牲底线。事实上,他们使我们的公司吸引客户和发展我们的顶级企业在构建一种文化,是对我们的世界正在迅速变化。
