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策略应用美国核心股权策略该策略结合了量化模型和特定股票研究，旨在投资于大约30-60家估值有吸引力、升值潜力高于平均水平和股息收益率有竞争力的美国公司。		该策略结合了量化模型和特定股票研究，旨在投资于大约30-60家估值有吸引力、升值潜力高于平均水平和股息收益率有竞争力的美国公司。
应用全球核心股权战略该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约30-60家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。		该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约30-60家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。
应用全球集中股权策略该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约20家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。		该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约20家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。
应用增强罗素1000指数策略寻求投资200-300只股票，这些股票总体上具有它认为在当前市场环境下将推动回报的因素。在选择股票的过程中始终采用定量模型，其中包括与任何潜在持股相关的实质性可持续性问题的定量审查。该策略旨在提供适度的跟踪误差，并在行业、行业、风格和公司规模方面与罗素1000指数保持密切一致。		寻求投资200-300只股票，这些股票总体上具有它认为在当前市场环境下将推动回报的因素。在选择股票的过程中始终采用定量模型，其中包括与任何潜在持股相关的实质性可持续性问题的定量审查。该策略旨在提供适度的跟踪误差，并在行业、行业、风格和公司规模方面与罗素1000指数保持密切一致。
防御性的全球核心股权策略寻求为投资者提供核心的所有国家股票市场敞口，但以一种更防御性的方式寻求相对于MSCI ACWI净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		寻求为投资者提供核心的所有国家股票市场敞口，但以一种更防御性的方式寻求相对于MSCI ACWI净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。
防御性欧洲大市值核心股票策略旨在为投资者提供核心欧洲大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于EURO STOXX 50净收益每日对冲美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		旨在为投资者提供核心欧洲大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于EURO STOXX 50净收益每日对冲美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。
防御性国际核心股权策略旨在为投资者提供核心国际股票市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于MSCI EAFE净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		旨在为投资者提供核心国际股票市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于MSCI EAFE净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。
防御性美国大市值核心股票策略旨在为投资者提供美国核心大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于标准普尔500指数的较低波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		旨在为投资者提供美国核心大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于标准普尔500指数的较低波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。

策略

增长

主要投资于美国已建立和新兴的大市值公司。

主要投资于美国已建立和新兴的大市值公司。

策略或有可转债策略该策略寻求通过投资或有可转换证券、次级和优先债务来提供收益，证券的选择基于信贷基本面、流动性和看涨特征。		该策略寻求通过投资或有可转换证券、次级和优先债务来提供收益，证券的选择基于信贷基本面、流动性和看涨特征。
中间城市策略通过自下而上的证券选择过程，团队考虑了信贷质量、发行状态、券息结构、收入来源、发行人集中度和呼叫保护，以寻求可预测的联邦免税收入来源。		通过自下而上的证券选择过程，团队考虑了信贷质量、发行状态、券息结构、收入来源、发行人集中度和呼叫保护，以寻求可预测的联邦免税收入来源。
投资级浮动利率公司策略提供投资级公司浮动利率债券组合，目标是在提供收益的同时尽量减少利率久期风险。		提供投资级公司浮动利率债券组合，目标是在提供收益的同时尽量减少利率久期风险。
阶梯城市中间策略这种阶梯式策略在收益率曲线前半部分的不同期限内以相似的权重分配资本，以实现其提供可预测的联邦免税收入来源的目标。		这种阶梯式策略在收益率曲线前半部分的不同期限内以相似的权重分配资本，以实现其提供可预测的联邦免税收入来源的目标。
长期市政战略投资于高质量、投资级、免税债券，采用自上而下的流程，主要针对市政债券收益率曲线的后半部分，旨在提供联邦免税收入。		投资于高质量、投资级、免税债券，采用自上而下的流程，主要针对市政债券收益率曲线的后半部分，旨在提供联邦免税收入。
NRC合格优先证券策略投资于发达市场的优先证券和公司次级债务，同时避免为非居民客户提供需预扣税的证券。		投资于发达市场的优先证券和公司次级债务，同时避免为非居民客户提供需预扣税的证券。
优先证券定制策略旨在通过投资于提供合格股息收入(QDI)的面值1,000美元的“固定至浮动”优先证券来提供收入和资本保全。		旨在通过投资于提供合格股息收入(QDI)的面值1,000美元的“固定至浮动”优先证券来提供收入和资本保全。
优先证券策略提供面值25美元的固定利率和“固定至浮动”优先证券的投资组合，提供合格的股息收入(QDI)，根据包括信贷基本面、流动性和看涨特征在内的标准选择证券。		提供面值25美元的固定利率和“固定至浮动”优先证券的投资组合，提供合格的股息收入(QDI)，根据包括信贷基本面、流动性和看涨特征在内的标准选择证券。
短期市政策略采用自上而下的流程，旨在通过瞄准市政债券收益率曲线的前半部分，提供可预测的联邦免税收入来源。		采用自上而下的流程，旨在通过瞄准市政债券收益率曲线的前半部分，提供可预测的联邦免税收入来源。
短期公司债券策略投资期限为1至3年的短期公司债券组合，以达到提供收益和保本的目标。		投资期限为1至3年的短期公司债券组合，以达到提供收益和保本的目标。

策略

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增长

主要投资于美国已建立和新兴的大市值公司。

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主要投资于美国已建立和新兴的大市值公司。

策略应用美国核心股权策略该策略结合了量化模型和特定股票研究，旨在投资于大约30-60家估值有吸引力、升值潜力高于平均水平和股息收益率有竞争力的美国公司。		该策略结合了量化模型和特定股票研究，旨在投资于大约30-60家估值有吸引力、升值潜力高于平均水平和股息收益率有竞争力的美国公司。
应用全球核心股权战略该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约30-60家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。		该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约30-60家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。
应用全球集中股权策略该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约20家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。		该策略结合了量化模型和针对特定股票的研究，旨在投资于约20家估值具有吸引力、升值潜力高于平均水平的全球公司。
应用增强罗素1000指数策略寻求投资200-300只股票，这些股票总体上具有它认为在当前市场环境下将推动回报的因素。在选择股票的过程中始终采用定量模型，其中包括与任何潜在持股相关的实质性可持续性问题的定量审查。该策略旨在提供适度的跟踪误差，并在行业、行业、风格和公司规模方面与罗素1000指数保持密切一致。		寻求投资200-300只股票，这些股票总体上具有它认为在当前市场环境下将推动回报的因素。在选择股票的过程中始终采用定量模型，其中包括与任何潜在持股相关的实质性可持续性问题的定量审查。该策略旨在提供适度的跟踪误差，并在行业、行业、风格和公司规模方面与罗素1000指数保持密切一致。

策略防御性的全球核心股权策略寻求为投资者提供核心的所有国家股票市场敞口，但以一种更防御性的方式寻求相对于MSCI ACWI净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		寻求为投资者提供核心的所有国家股票市场敞口，但以一种更防御性的方式寻求相对于MSCI ACWI净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。
防御性欧洲大市值核心股票策略旨在为投资者提供核心欧洲大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于EURO STOXX 50净收益每日对冲美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		旨在为投资者提供核心欧洲大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于EURO STOXX 50净收益每日对冲美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。
防御性国际核心股权策略旨在为投资者提供核心国际股票市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于MSCI EAFE净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		旨在为投资者提供核心国际股票市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于MSCI EAFE净总回报美元指数更低的波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。
防御性美国大市值核心股票策略旨在为投资者提供美国核心大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于标准普尔500指数的较低波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。		旨在为投资者提供美国核心大盘股市场敞口，但以更防御性的方式寻求相对于标准普尔500指数的较低波动性。该策略力求透过系统性多元化的结构性投资组合，减低波动率。

策略或有可转债策略该策略寻求通过投资或有可转换证券、次级和优先债务来提供收益，证券的选择基于信贷基本面、流动性和看涨特征。		该策略寻求通过投资或有可转换证券、次级和优先债务来提供收益，证券的选择基于信贷基本面、流动性和看涨特征。
中间城市策略通过自下而上的证券选择过程，团队考虑了信贷质量、发行状态、券息结构、收入来源、发行人集中度和呼叫保护，以寻求可预测的联邦免税收入来源。		通过自下而上的证券选择过程，团队考虑了信贷质量、发行状态、券息结构、收入来源、发行人集中度和呼叫保护，以寻求可预测的联邦免税收入来源。
投资级浮动利率公司策略提供投资级公司浮动利率债券组合，目标是在提供收益的同时尽量减少利率久期风险。		提供投资级公司浮动利率债券组合，目标是在提供收益的同时尽量减少利率久期风险。
阶梯城市中间策略这种阶梯式策略在收益率曲线前半部分的不同期限内以相似的权重分配资本，以实现其提供可预测的联邦免税收入来源的目标。		这种阶梯式策略在收益率曲线前半部分的不同期限内以相似的权重分配资本，以实现其提供可预测的联邦免税收入来源的目标。
长期市政战略投资于高质量、投资级、免税债券，采用自上而下的流程，主要针对市政债券收益率曲线的后半部分，旨在提供联邦免税收入。		投资于高质量、投资级、免税债券，采用自上而下的流程，主要针对市政债券收益率曲线的后半部分，旨在提供联邦免税收入。
NRC合格优先证券策略投资于发达市场的优先证券和公司次级债务，同时避免为非居民客户提供需预扣税的证券。		投资于发达市场的优先证券和公司次级债务，同时避免为非居民客户提供需预扣税的证券。
优先证券定制策略旨在通过投资于提供合格股息收入(QDI)的面值1,000美元的“固定至浮动”优先证券来提供收入和资本保全。		旨在通过投资于提供合格股息收入(QDI)的面值1,000美元的“固定至浮动”优先证券来提供收入和资本保全。
优先证券策略提供面值25美元的固定利率和“固定至浮动”优先证券的投资组合，提供合格的股息收入(QDI)，根据包括信贷基本面、流动性和看涨特征在内的标准选择证券。		提供面值25美元的固定利率和“固定至浮动”优先证券的投资组合，提供合格的股息收入(QDI)，根据包括信贷基本面、流动性和看涨特征在内的标准选择证券。
短期市政策略采用自上而下的流程，旨在通过瞄准市政债券收益率曲线的前半部分，提供可预测的联邦免税收入来源。		采用自上而下的流程，旨在通过瞄准市政债券收益率曲线的前半部分，提供可预测的联邦免税收入来源。
短期公司债券策略投资期限为1至3年的短期公司债券组合，以达到提供收益和保本的目标。		投资期限为1至3年的短期公司债券组合，以达到提供收益和保本的目标。

投资涉及风险，包括可能损失本金。如需了解其他风险因素，请点击策略名称进入策略详细页面。

单独管理的账户可能并不适合所有投资者。根据本策略管理的独立帐户包括若干证券，不一定追踪任何指数的表现。在投资前，请仔细考虑本策略的投资目标、风险及费用。最低资产水平是必需的。有关投资管理人的重要资料，请参阅ADV表格第二部份。