可持续投资
我们的哲学
MSIM可持续投资哲学建立在相信有一个范围的方法利用物质环境、社会和治理(ESG)信息和标准为客户带来高额回报。
我们致力于ESG-informed投资决策和我们寻求利用影响力来推动更好的投资业绩和改善可持续发展的做法和结果通过深思熟虑,增值投资对象。MSIM提供了各种可持续投资选项,从基金集成环境、社会和治理因素作为投资过程的内在组成部分,主题可持续基金寻求获得有吸引力的财务回报和积极的影响。
可持续发展重点领域
MSIM已经确定了四个重点领域的战略重要性对我们的专题研究和公司接触/资产管理工作都是潜在的材料我们的投资目标,从系统性角度来说至关重要。这些主题联系我们所有的投资团队在不同程度取决于资产类别,地理,和投资风格和策略。
脱碳&
气候风险
支持向低碳经济转型和零对齐
循环经济与
减少废物
支持商业模式,减少对自然资源的影响和减少废物产生
多元化和包容性
业务
支持企业和业务实践,创建一个更公正、公平和包容的社会
体面的工作和
有弹性的工作
支持整个价值链和体面工作帮助创造弹性劳动力面对创新和改变
MSIM可持续投资方法概述
我们的投资团队致力于环境、社会和治理集成的工具带来高额回报和管理风险。他们的努力是由世界级的专家资源,由MSIM-wide可持续投资政策和指导。
突出了
我们的革命制度党* *分数
一个+
在战略和治理;上市股票公司和活跃的所有权;公司固定收益;和证券固定收益
一个
房地产、基础设施和主权固定收益
GRESB得分
绿星识别为核心和增值/投机房地产基金
我们的伙伴关系
签署:
作为活跃的经理和长期投资者,我们相信我们都有一种责任和我们管家资本管理的机会。我们的投资团队拥抱这个机会通过直接参与投资组合公司,通过有效地锻炼我们的代理投票和其他的股东权利。
突出了*
670年
公司业务覆盖可持续发展主题
7000年+
会议投票在74个不同的市场
73年%
比例的股东提案增强气候变化报告的公司支持
55%
比例的建议,敦促企业采取温室气体减排目标的支持
23%
投票反对薪酬话语权的建议
9%
投票反对管理
我们可持续投资专业知识是通过灵活的解决方案,旨在帮助客户实现他们的可持续投资和影响的目标。请参考下面我们的能力部分。
突出
8
投资策略,努力结合气候变化协议的巴黎
领导可持续性
投资可持续发展管理委员会
MSIM可持续发展委员会由资深、跨职能的商业和投资领导监督和指导MSIM支持每个业务的可持续的投资策略。这包括促进可持续投资定义和框架;支持环境、社会和治理的持续创新产品和解决方案;支持跨MSIM可持续投资的员工和文化;并确保业务准备发展客户/监管机构的要求。
投资管理可持续性团队
可持续性团队负责开发MSIM集成的环境、社会和治理投资标准,帮助推出主题可持续发展基金,建议客户在可持续发展问题上,可持续发展和生产数据,支持我们的投资工具和研究团队。可持续性团队还包括全球管理函数,坐标我们管理和投资对象参与议程。
可持续投资团队领导
我们的投资组合管理团队最终负责评估每一个投资决策的环境、社会和治理风险和机遇或资产,投资组合作为一个整体。在这一过程中,他们利用环境、社会和治理信息和见解的方式与他们现有的投资哲学和策略。我们最大的团队或资产类别平台至少指定一个专门的环境、社会和治理研究专家领导这项工作相关的组。
raybet炉石传说摩根士丹利(Morgan Stanley)研究所1可持续投资
研究所致力于加快采用可持续投资合作公司鼓励创新,帮助开发可持续投资的下一代领导人和生成通知,让投资者的见解。
我们的可持续投资框架
环境、社会和治理策略将影响投资和/或环境、社会和治理(ESG)因素可能导致相对投资业绩偏离其他策略或广阔的市场基准,取决于这些行业或投资的市场支持。因此,没有保证的环境、社会和治理策略可能导致更有利的投资业绩。
功能
MSIM提供各种定制的和专用的可持续能力生成资产投资和私人市场。例如,在定制的投资组合,我们可以定制一篮子证券或基金根据特定的客户机的可持续性的偏好。在私人市场方面,我们提供主题影响一系列重点领域投资机会,包括气候和社会影响。
的见解
查看所有可持续的见解问题&答案
提供的性能是仅用于说明目的,不是为了描述一个特定的性能的投资。过去的表现不能保证将来的结果。
我们相信宏观可持续发展趋势,诸如气候变化、污染和浪费和人力资本的发展,构成了日益增长的对所有投资者的风险和机会,并利用环境、社会和治理信息可以帮助更好地识别这些风险和机遇的重要性。而宏观趋势是普遍和经常以科学为基础,实施投资需要深思熟虑的重要性这些因素将取决于资产类别,投资策略、地理、工业、和时间范围。因此,我们的投资者采取自下而上的环境、社会和治理集成方法,积极寻求识别最材料可持续性风险和机遇有关宇宙的投资,并将这些因素纳入买入/卖出的决策,投资组合构建和持续的投资监控。
如我们上面的可持续投资框架所述,MSIM的可持续发展的目标和影响基金寻求实现积极的社会和/或环境目标与市场利率的经济回报。
除了专门影响投资解决方案我们的许多可持续核心基金已经采用或正在向采用零排放目标符合经济脱碳的1.5°C的目标到2050年。通过投资零对齐的基金,投资者有机会造成积极的影响通过支持向低碳经济转型。
对我们有另一个问题吗?请电子邮件msim_sustainability@morganstanley.com
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| 产品名称 | 资产类别 | 产品类别 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 亚洲房地产基金 | 全球上市实体资产 | 我们寻求有吸引力的长期回报的假设通过投资房地产证券上市我们相信提供最好的价值相对于标的资产和收益。这种双重专注的识别价值让我们欣赏公司的持续经营价值以及清算价值的有形资产投资组合。我们利用专有研究评估房地产的具体因素和更广泛的股票市场因素,以及环境、社会和治理(ESG)因素来计算合适的估值指标。自上而下的注意事项也纳入投资组合构建过程和团队可能集成预测基本词形变化、宏观经济因素、地缘政治和国家风险评估等因素。 | |
| 卡尔弗特可持续气候基金保持一致 | 股本 | 可持续发展的目标和影响 | 卡尔弗特可持续环境一致的基金的投资目标是提供长期资本增值,以美元,主要投资于企业参与经济活动,应对气候的过渡和/或一致的长期de-carbonisation目标巴黎协议。接下来的基金将保持碳概要的零目标巴黎协议,反映在适当Paris-Aligned基准,或在缺乏一个批准Paris-Aligned基准保持大幅降低碳足迹,至少50%不到的潜在市场的基准,并考虑到长期的碳减排目标巴黎协议可以保证修订目标范围的减少。碳足迹测量为加权平均碳排放强度,定义为每吨二氧化碳的企业价值包括现金100万美元。 |
| 卡尔弗特可持续气候过渡基金 | 全球上市实体资产 | 该基金旨在实现其缓解和适应气候变化目标通过投资公司的商业模式有一个电流,直接影响降低碳排放或投资重要的资本财产,工厂和设备(PP&E),技术,流程,这将有助于促进低碳排放的未来,符合可持续发展的投资。 |
|
| 卡尔弗特可持续开发欧洲股票选择基金 | 股本 | 可持续发展的目标和影响 | 卡尔弗特可持续开发欧洲股票选择基金的投资目标是提供长期资本增值,以欧元,主要投资于企业,参与经济活动,解决全球环境或社会挑战与环境可持续性等领域和资源效率、多样性、股本和包容,尊重人权,产品责任,人力资本管理和负责任的治理和透明的操作,或者是领导者在管理经济物质环境或社会风险和机遇。这个基金进一步考虑的长期减排目标巴黎协议和多样性,促进公平和包容。 |
| 卡尔弗特可持续发达市场股票选择基金 | 股本 | 可持续发展的目标和影响 | 卡尔弗特可持续发达市场股票选择基金的投资目标是提供长期资本增值,以美元,主要投资于企业,参与经济活动,解决全球环境或社会的挑战,如环境可持续性和资源效率、多样性、股本和包容,尊重人权,产品责任,人力资本管理和负责任的治理和透明的操作,或者是领导者在管理经济物质环境或社会风险和机遇。这个基金进一步考虑的长期减排目标巴黎协议和多样性,促进公平和包容。 |
| 卡尔弗特可持续多样性,股本和包含基金 | 股本 | 可持续发展的目标和影响 | 卡尔弗特可持续多样性,股本和包含基金的投资目标是提供长期资本增值,促进多样性,股本和包容,用美元来衡量,主要投资公司展示领导力或有意义的改善有多样化的劳动力,平等和包容的工作文化。该基金将寻求更高水平的劳动力多样性维持在一个水平比底层市场基准组合以平均比例的女性在董事会层面和董事会成员代表弱势种族的平均百分比。 |
| 卡尔弗特可持续的美国股票选择基金 | 股本 | 可持续发展的目标和影响 | 卡尔弗特可持续的美国股票选择基金的投资目标是提供长期资本增值,以美元,主要投资于企业,参与经济活动,解决全球环境或社会挑战与环境可持续性等领域和资源效率、多样性、股本和包容,尊重人权,产品责任,人力资本管理和负责任的治理和透明的操作,或者是领导者在管理经济物质环境或社会风险和机遇。这个基金进一步考虑的长期减排目标巴黎协议和多样性,促进公平和包容。 |
| 新兴领袖股票基金 | 新兴市场股票 | 可持续发展的目标和影响 | 我们关注整个新兴市场未来的增长驱动的方式基准不可知论者和寻求最引人注目的机会建立一个积极管理,集中投资组合公司将受益于这些增长的主题。该基金在投资过程中考虑环境、社会和治理标准限制环境、社会和治理风险敞口。 |
| 欧洲房地产基金 | 全球上市实体资产 | 我们寻求有吸引力的长期回报的假设通过投资房地产证券上市我们相信提供最好的价值相对于标的资产和收益。这种双重专注的识别价值让我们欣赏公司的持续经营价值以及清算价值的有形资产投资组合。我们利用专有研究评估房地产的具体因素和更广泛的股票市场因素,以及环境、社会和治理(ESG)因素来计算合适的估值指标。自上而下的注意事项也纳入投资组合构建过程和团队可能集成预测基本词形变化、宏观经济因素、地缘政治和国家风险评估等因素。 | |
| 全球平衡基金 | 多资产 | 可持续发展的核心 | 寻求一个有吸引力的总回报水平通过管理广泛的资产组合在一个有针对性的风险范围的4 - 10%,这是可能发生变化。该基金主要投资股票、固定收益、与大宗商品相关的投资和现金。环境、社会和公司治理(ESG)因素可能被认为是在评估潜在的回报,对投资组合风险的贡献。 |
| 全球平衡可持续发展基金 | 多资产 | 可持续发展的目标和影响 | 寻求一个有吸引力的总回报水平通过管理广泛的资产组合风险有针对性的4 - 10%范围内,表达的年化波动。该基金主要投资股票、固定收益证券、货币市场工具和现金。环境、社会和公司治理(ESG)因素集成到投资过程,通过排除适用于该基金的股票和政府债券的投资,并通过倾斜直接持有的股权投资基金对环境、社会和治理和低碳转型的领导人。此外,5 - 30%的基金资产将投资经理明确旨在提供解决方案的积极的环境和社会的主题,与财务回报。投资团队和企业对环境、社会和治理问题他们认为材料的风险,回报或影响。 |
| 全球信贷基金 | 固定收益 | 可持续发展的目标和影响 | 旨在提供一个有吸引力的相对回报率,以美元,主要通过投资在高质量的问题公司发行的固定收益证券和其他非政府债券发行人(“公司债券”)组织或操作在发达国家和新兴市场和全球货币计价。 |
| 全球关注的房地产基金 | 全球上市实体资产 | 基金投资信心十足,集中主要股票的投资组合公司,包括存托凭证(包括美国存托凭证(adr)和全球存托凭证(全球存托凭证)的全球房地产行业可能提供最好的总预期回报。该基金实现自律,自下而上,fundamentally-driven投资方法和投资公司团队认为最好的前锋总回报潜力基于相对估值。团队评估房地产的具体因素,更广泛的股权因素,以及环境、社会和治理(ESG)因素在其基本面分析来计算合适的估值指标。自上而下的考虑纳入投资组合构建的过程,和团队寻求实现接触各个国家和领域,并集成预测基本词形变化和宏观经济方面的考虑,以及其他因素。团队积极选择职位有限数量的股票。 | |
| 全球基础设施基金 | 全球上市实体资产 | 以价值为导向,我们应用一个定义良好的自下而上的投资驱动的过程,侧重于投资股票公开上市的基础设施的公司我们相信提供最好的价值相对于底层基础设施价值和资产净值增长前景,无论短期市场趋势。 | |
| 全球房地产基金 | 全球上市实体资产 | 我们寻求有吸引力的长期回报的假设通过投资房地产证券上市我们相信提供最好的价值相对于标的资产和收益。这种双重专注的识别价值让我们欣赏公司的持续经营价值以及清算价值的有形资产投资组合。我们利用专有研究评估房地产的具体因素和更广泛的股票市场因素,以及环境、社会和治理(ESG)因素来计算合适的估值指标。自上而下的注意事项也纳入投资组合构建过程和团队可能集成预测基本词形变化、宏观经济因素、地缘政治和国家风险评估等因素。 | |
| 全球维持基金 | 股本 | 可持续发展的核心 | 基金通常投资于内在carbon-light公司和有一个碳足迹明显低于整体市场,和一个健壮的carbon-related排除政策和过滤过程。除了碳除外,投资组合有很多商业活动*除外,包括酒精、赌博、烟草和武器。投资团队的观点长期投资组合由管理人士直接领导参与作为一个活跃的投资过程的一个关键支撑。 |
| 全球维持基金 | 股本 | 可持续发展的核心 | 基金通常投资于内在carbon-light公司和有一个碳足迹明显低于整体市场,和一个健壮的carbon-related排除政策和过滤过程。除了碳除外,投资组合有很多商业活动* *除外,包括酒精、赌博、烟草和武器。投资团队的观点长期投资组合由管理人士直接领导参与作为一个活跃的投资过程的一个关键支撑。 |
| 投资可持续适度基金 | 多资产 | 寻求一个有吸引力的总回报水平通过管理广泛的资产组合在一个有针对性的风险范围6% - 10%。该基金主要投资股票、固定收益证券、货币市场工具和现金。环境、社会和公司治理(ESG)因素集成到过程,通过筛选,它排除了公司与严重的环境、社会和治理相关的争议或参与某些活动,如煤炭、油砂、烟草、赌博、有争议的武器和民用枪支。预计5 - 30%的资产将投资经理明确目标积极的环境和社会效益。通过1.5°C结盟,全球变暖的目标,可持续适度投资基金旨在促进低碳经济的认识。投资团队和企业对环境、社会和治理问题他们认为材料的风险,回报或影响。 | |
| 可持续的亚洲股票基金 | 新兴市场股票 | 可持续发展的目标和影响 | 多元化、可持续核心基金寻求投资于优质公司在新兴市场,经济上有吸引力的同时也支持环境和/或社会可持续发展。在整合过程中,我们结合宏观和自下而上的金融研究和专门的投资组合经理领导活动到达60 - 80的核心投资组合的股票。该基金的目标是实现碳排放量低于摩根士丹利资本国际不包括日本的亚洲所有国家净指数总体来说,正与我们的可持续发展的主题:负责能源转型;循环经济和可持续的生产;提高访问和支付能力;体面的工作和创新,包括环境、社会和治理集成。 |
| 可持续发展的新兴市场股票基金 | 新兴市场股票 | 可持续发展的目标和影响 | 多元化、可持续核心基金寻求投资于优质公司在新兴市场,经济上有吸引力的同时也支持环境和/或社会可持续发展。在整合过程中,我们结合宏观和自下而上的金融研究和专门的投资组合经理领导活动到达60 - 80的核心投资组合的股票。该基金的目标是实现低碳足迹比MSCI新兴市场指数总净,正符合我们的可持续发展的主题:负责能源转型;循环经济和可持续的生产;提高访问和支付能力;体面的工作和创新,包括环境、社会和治理集成。 |
| 企业债券基金可持续欧元 | 固定收益 | 可持续发展的核心 | 旨在提供一个有吸引力的相对回报率,以欧元,通过投资公司发行的以欧元计价的固定收益证券。该基金的投资过程促进环境、社会和治理问题,和包含积极参与公司管理层对环境、社会和治理相关问题。 证券选择与一组严格的遵循可持续性标准。该基金排除某些发行者和部门减少可持续性风险敞口,并坚持最低保障和全球规范。此外,它着重于一流的发行者,禁止投资于发行人,底部下降20%的每个部门,基于专有的评分方法,旨在实现组合层次零排放到2050年。 请参阅限制筛查政策和MSIM固定收入零方法的更多信息。 |
| 可持续战略欧元债券基金 | 固定收益 | 可持续发展的核心 | 旨在提供一个有吸引力的相对回报率,以欧元,通过投资以欧元计价的固定收益证券发行的公司、政府或政府保证发行人。该基金的投资过程促进环境、社会和治理问题,和包含积极参与公司管理层对环境、社会和治理相关问题。 证券选择与一组严格的遵循可持续性标准。该基金排除某些发行者和部门减少可持续性风险敞口,并坚持最低保障和全球规范。此外,它着重于一流的发行者,禁止投资于发行人,底部下降20%的每个部门,基于专有的评分方法,旨在实现组合层次零排放到2050年。 请参阅限制筛查政策和MSIM固定收入零方法的更多信息。 |
| 可持续发展基金固定收益的机会 | 固定收益 | 可持续发展的核心 | 该基金旨在提供一个有吸引力的回报率,以英镑,通过积极、灵活的投资方式在全球固定收益证券。该基金的投资过程强调环境、社会和治理问题,和包含积极参与公司管理层对环境、社会和治理相关问题。 证券选择与一组严格的遵循可持续性标准。该基金排除某些发行者和部门减少可持续性风险敞口,并坚持最低保障和全球规范。此外,它着重于一流的发行者,禁止投资于发行人,底部下降20%的每个部门,基于专有的评分方法,旨在实现组合层次零排放到2050年。 请参阅限制筛查政策和MSIM固定收入零方法的更多信息。 |
| 我们专注房地产基金 | 全球上市实体资产 | 基金投资信心十足,集中主要股票的投资组合公司,包括存托凭证(包括美国存托凭证(adr)和全球存托凭证(全球存托凭证)在美国房地产业可能提供最好的总预期回报。该基金实现自律,自下而上,fundamentally-driven投资方法和投资公司团队认为最好的前锋总回报潜力基于相对估值。团队评估房地产的具体因素,更广泛的股权因素,以及环境、社会和治理(ESG)因素在其基本面分析来计算合适的估值指标。自上而下的考虑纳入投资组合构建的过程,和团队寻求实现跨部门接触,并集成预测基本词形变化和宏观经济方面的考虑,以及其他因素。团队积极选择职位有限数量的股票。 | |
| 美国房地产基金 | 全球上市实体资产 | 我们寻求有吸引力的长期回报的假设通过投资房地产证券上市我们相信提供最好的价值相对于标的资产和收益。这种双重专注的识别价值让我们欣赏公司的持续经营价值以及清算价值的有形资产投资组合。我们利用专有研究评估房地产的具体因素和更广泛的股票市场因素,以及环境、社会和治理(ESG)因素来计算合适的估值指标。自上而下的注意事项也纳入投资组合构建过程和团队可能集成预测基本词形变化、宏观经济因素、地缘政治和国家风险评估等因素。 |