全球集中ESG-Screened股票策略应用

全球集中ESG-Screened股票策略应用

全球集中ESG-Screened股票策略应用

总结

通过投资于一个相对少量的全球企业,全球集中ESG-Screened股票策略应用旨在推动一致的超额回报,不管风格或区域市场领导地位。使用一个灵活的方法,它结合了最好的根本和量化投资策略旨在提供一个高度活跃的全球股票投资组合选择的公司,专注于优先考虑可持续性问题最材料业务和相关的利益相关者。该小组还雇佣了一个社会意识的叠加来筛选出直接投资公司与烟草密切相关,赌博,色情,酒精和猪肉生产。

投资方法
哲学

广阔的市场因素就能让多数的回报

从历史上看,一个经理65%的相对性能是由他们的风格,风险和地理偏差相对于基准。通过保持灵活,我们可以使投资组合朝着风格,我们相信具有最大的地区或行业产生超额收益的可能性。

选股可以添加剂α一代

剩余的35%来自经理的股票选择。因此,公司投资组合的整体分析可以帮助生成额外的贡献回报。

物质环境、社会和治理问题会影响收益

研究表明投资公司优先考虑环境、社会和治理问题材料公司的核心业务实践对一个公司的特定部门经理交付的能力可以添加积极的结果。1

微分器
物质环境、社会和治理问题会影响收益

研究表明投资公司优先考虑环境、社会和治理问题材料公司的核心业务实践公司的特定部门经理交付的能力可以增加积极的结果。

无约束的风格

组合定位接触广阔的市场风格(价值、增长、质量)我们相信超越的早期阶段,将返回在当前的市场环境。

股评还增加了价值

我们采用综合基础研究发现公司有可能超越他们的风格/部门内部,有可能导致高级选股。

关注风险管理

高度集中的策略可以成功,但风险管理至关重要。

覆盖了人类的判断

投资组合经理的经验和判断力作为覆盖在整个投资过程和投资组合构建。

投资过程

我们的策略试图以不同的方式提取价值

仅为演示之用。信息代表投资组合管理团队如何应用他们的投资过程在正常的市场条件下。是没有任何保证的投资组合将实现其投资目标。投资组合是市场风险,可能拥有的证券投资组合的市场价值可能下跌。

投资组合经理
安德鲁Slimmon
应用股权投资顾问团队的负责人
36年行业经验
菲利普·金
执行董事
19年行业经验

有效的9月30日,2022年,全球集中应用环境、社会和治理股票策略改名为全球集中ESG-Screened股票策略应用。战略的目标和投资方法没有改变。

1亚伦尹(凯洛格商学院),Mozaffar汗(明尼苏达大学)和乔治·Serafeim(哈佛商学院)的作者“企业可持续发展:第一次实质性证据。”

风险的考虑

多元化不保护你免受损失在特定市场;然而它允许您将风险分散到不同的资产类别。

是没有任何保证的投资组合将实现其投资目标。投资组合受到市场风险,可能拥有的证券投资组合的市场价值将下降,因此可能不到你支付它们。由于经济和市场价值可以改变日常其他事件(如自然灾害、健康危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场,国家,公司或政府。很难预测时间、持续时间、和潜在的不利影响(如投资组合的流动性)的事件。因此,你可以失去金钱投资在这个投资组合。请注意,这个组合可能受某些附加险。一般来说,股票证券的价值也波动针对特定于公司的活动。的股票小而medium-capitalization公司需要特殊的风险,如有限的产品,市场和金融资源,比证券更大的和更大的市场波动,更成熟的公司。投资国外市场需要等特殊风险货币,政治、经济、市场风险和流动性风险。流动性较差的证券可能更难以出售和价值比上市证券(流动性风险)。不变的投资组合通常投资于更多的有限数量的发行人。因此,财务状况的变化或单个发行人的市场价值可能会导致更大的波动。环境、社会和治理策略将影响投资和/或环境、社会和治理(ESG)因素可能导致相对投资业绩偏离其他策略或广阔的市场基准,取决于这些行业或投资的市场支持。因此,没有保证的环境、社会和治理策略可能导致更有利的投资业绩。

这种通信只是用于人员和只会分发给居民等地区分布或可用性不会违反当地的法律、法规。

不能保证任何投资策略将会在所有的市场条件下,每个投资者应该评估他们的能力为长期投资,特别是在市场低迷时期。过去的表现不能保证将来的结果。

一个单独托管账户可能不适合所有投资者。独立账户管理根据策略包括一定数量的证券和不一定会追踪任何索引的性能。请考虑的投资目标、投资策略的风险和费用前仔细。最低的资产是必需的。对于重要的投资经理的信息,请参阅第2部分副词形式。

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摩根士丹利资本国际全球总回报指数(净)是一个免费的浮动调整市值加权指数,旨在衡量发达市场的全球股票市场表现。“自由浮动”一词代表了流通股的一部分,被认为是用于购买公共股票市场的投资者。的性能指数是在美元上市,假定净股息再投资。

给出的信息是如何投资组合管理团队通常在正常的市场条件下实现其投资的过程。

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