我最近完成了一门课程的学习，在公司获得了一个特殊的称号，家庭财富总监。在紧张的六个月里，我勤奋地研究了高度富裕家庭的复杂世界，以及他们面临的复杂的个人和财务挑战。其中一个值得关注的问题是如何成功地将家庭价值观传递给年轻一代，并使下一代融入家庭的财富战略和目标。
根据皮尤研究中心(Pew Research)的数据，千禧一代现在是劳动力中人数最多、受教育程度最高的群体1目前，他是投资界一个不断增长的领域的推动者之一，摩根士丹利将其称为“影响力投资”。raybet炉石传说他们更关注消费者行为的可持续性，而不是整体投资者群体，这也影响了他们的投资选择。雷竞技手机版app
摩根士丹利(Morgan Stanley)的一项研究显示，女性投资者渴望投资对环境和社会产生积极影响的公司的可能性是男性投资者的两倍。raybet炉石传说千禧一代和女性这两种人口统计数据加在一起，代表了当前寻求将个人价值观与投资策略相一致的投资的人口的很大比例，他们正在影响其他家庭成员投资和实现慈善目标的方式。尽管研究表明54%2许多人认为可持续投资和财务回报之间存在权衡，这种信念是一个神话，许多千禧一代明白这一点。
千禧一代的这种特殊兴趣为家族在慈善和战略投资方面与他们建立联系提供了绝佳的机会。渴望教育和融入子女和孙辈的父母和家庭高级成员，可以邀请他们更多地了解家族投资和慈善事业的投资组合，同时在这两个领域的理念和策略上做出有意义的贡献。它提供了一个完美的窗口，让他们参与到关于使命和目标的家庭讨论中。
他们可以对“长者”进行不同类型的教育，无论是主题投资，专注于可持续水、低碳、清洁能源、女性等主题，还是基于价值观的投资，寻求限制对特定不利行业和公司的投资，或环境、社会和治理(ESG)整合，根据环境、社会和治理标准选择投资，这是一个参与我最喜欢的话题“金钱谈话”的机会。
想想看:你给他们一个席位，让他们就“影响力投资”的选择对你进行教育和告知，随着时间的推移，你最终会看到他们在为更大的家庭财富计划做出贡献方面发挥更大的作用。
关于Lori Sackler
Lori设计了她的团队实践，以帮助客户跟上他们生活中的变化步伐，有时间反映和满足安全，生活方式和遗产问题。与她的团队和摩根士丹利的专业人士一起，她担任客户的个人首席财务官。raybet炉石传说萨克勒集团选择与有限数量的客户合作，他们可以对这些客户产生有意义的影响。
Lori拥有三个不同的职位:注册财务规划师，注册投资管理分析师®，以及家族财富总监。作为公认的思想领袖，Lori发表了许多文章和书籍，包括“M字:每个家庭都需要的金钱谈话”和“M字日记:如何进行金钱谈话”。她还在纽约市创建并主持了一个受欢迎的广播节目。
她在密歇根大学(University of Michigan)以优异成绩获得学士学位，并在德克萨斯大学(University of Texas)获得营销和金融硕士学位。她也是一名认可的(非执业)注册会计师，也是新泽西州注册会计师协会的成员。raybet炉石传说摩根士丹利任命Lori为独家区域和国家金融顾问委员会成员，并任命她为另类投资总监和影响力投资总监。在2020年和2017年，《福布斯》杂志将Lori评为2017年、2018年、2020年和2021年美国前200名女性财务顾问之一，并将她评为2018年和2021年美国最佳州内财富顾问之一。
