无论远近,吉莉安Yu的客户有一个共同点:Yu说他们的语言——字面上。她的敏锐的全球市场和家庭动力学的理解使财富管理独特的处理方法。
吉莉安,巴伦的前100名女性自2018年以来金融顾问,摩根士丹利(Morgan Stanley)私人财富顾问,听她的客户,所有优秀的财务顾问。raybet炉石传说
吉莉安Yu的区别?她听英语,普通话和台湾人。
“不仅仅是说同一种语言,不过,我觉得我理解我的客户的文化,“Gillian说。“我知道他们的家人。”
今天,她建立了一个商业35左右超高净值家庭。但她开始她的职业生涯大多数金融顾问——开始小,与几个客户。
她的第一个客户是亚洲的侨民在旧金山。他们来美国教育和更多的机会。
但是他们不会长期保持“小”。吉莉安的时间是如此的优势来帮助这些客户在一个特定的世界经济的转折点。当亚洲经济在2000年代早期,她的一些客户返回亚洲,创业,发了大财。
不过,他们不想离开美国。远非如此,这些客户想提高和教育他们的家庭和保持他们的财富的大部分在美国的投资。
“美国市场控制世界近一半的资本更多的投资选择和更大的透明度,”Gillian解释道。“我的很多客户自己的长期资产感到更安全。”
如此复杂的客户所呈现的复杂的变量是一个挑战。例如,吉莉安经常有客户住在亚洲,但财富投资在全球范围内大量在美国。家庭生活在美国但是家庭成员的慈善基金会在美国和亚洲都存在。
财富管理设计方法,允许所有这些运动部件需要了解国际金融监管和微妙的文化问题在亚洲家庭动态在起作用。
吉莉安,与摩根士丹利董事总经理私人财富管理,帮助她有一个广泛的背景这样的挑战。raybet炉石传说她出生和成长在台湾,从加州大学获得了工商管理硕士学位。
“巨大的挑战往往是家庭动力”,吉莉安说。
所以,她经常利用的资源摩根士丹利(Morgan Stanley)的生活方式咨询服务raybet炉石传说,有时设计课程为孩子们在家庭需要和愿望。1
“我们可以从pre-liquidity规划覆盖所有方面,跨境,代际投资,资产配置,慈善信托和遗产规划,生活方式咨询和保险,甚至财富教育年轻一代,”她说。2
吉莉安往往使个人与年轻一代。“他们现在直接给我发电子邮件与任何问题,”她说。
吉莉安也喜欢作为一个资源为其他摩根士丹利(Morgan Stanley)亚洲客户跨境问题的财务顾问。raybet炉石传说