在私人财富管理的副项目
raybet炉石传说摩根士丹利的私人财富管理(PWM)部门关注的超高净值(UHNW)客户端部分。40多年来,PWM一直富裕个人的需要,家庭和他们的基础。通过提供建议建立在一种优秀的文化,由global insight, PWM致力于帮助客户保持和发展他们的财务,世代和社会资本。因此,UHNW客户需要私人财富顾问(静脉)与深度培训和知识。
培训计划
raybet炉石传说摩根士丹利的私人财富顾问助理(PWAA)计划是一个严格的三年项目设计为职业准备合格候选人静脉。课程提供了广泛的知识、工具和策略需要建立客户基础UHNW个人。PWAAs将收到定制培训和与专家来自公司的密切合作,深入了解摩根士丹利的先进的金融产品和服务。raybet炉石传说
从一开始的三年培训计划,PWAAs会考虑建立团队的成员。这意味着他们将会同时支持团队的需要,完成他们的训练,并开始建立自己的客户群。完成的项目,PWAAs将成为静脉和杠杆收购发展他们的业务知识和技能,为客户提供全面、高度个性化的金融解决方案和投资策略。
项目由现场和虚拟会议给候选人的机会:
- 了解公司的平台、产品和解决方案
- 收到非常受人尊敬的专业指导第三方顾问
- 网络与静脉、同伴导师、产品支持团队、风险/服务团队和特定部门的代表整个公司
- 获得接触家庭办公室资源包括财富策略,信托和遗产规划、家庭财富管理和教育和慈善事业管理
- 完整的团队和个人项目工作包括管理投资组合,开发一个商业计划,俯仰模拟客户并生成可行的前景
许可和指定的需求
- 证券行业基本(SIE)考试(加入)
- 系列7和66许可证(在前1 - 2个月)
- 保险许可证和另一个外部行业培训适合团队需求(例如,CIMA CAIA, CFA一级,CEP, CFP)
- 家族财富导演,一个内部的名称
技能和资格
- 优秀的倾听,沟通(口头和书面),分析和解决问题的能力,个人将有广泛的与客户的交互和其他顾问
- 完整性——奉献做正确的事情,把客户的需求放在第一位
- 合作和领导能力,表明承诺的两个伙伴关系和团队精神
- 自信——主动积极解决顾问和客户的情况出现
- 杰出的人际交往能力,能够连接和容易与客户建立信任
- 时间管理——能力优先考虑效率和交付高质量的在压力下工作
- 文学士学位要求;MBA或同等工作经验(3 - 5年)者优先
招聘过程包括4个阶段:
第一阶段
候选人完成就业申请,提交简历并完成两家在线评估。
第二阶段
候选人的申请和评估结果由人才收购团队进行了综述。人才收购团队设置手机屏幕候选人。数字面试候选人和看过的人才收购团队完成。
第三阶段
举行面对面的访谈与当地的管理团队。候选人就完成一个商业计划锻炼,审查。在成功的评估商业计划,另一轮的面对面的访谈。
第四阶段
本地管理执行最终评估来确定报价将延长。就业是取决于背景调查。
