沃斯堡,2021年TX - 8月4日,美国东部时间8点

要塞投资控股有限公司(“要塞石油”、“要塞”或“公司”),摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资组合公司的能源合作伙伴,今天宣布关闭定期资产支持证券的发行(“笔记”)在一个私人配售交易集团的美国raybet炉石传说的机构投资者。Notes是最大的单一发行资产支持证券的能源生产国,首次发行的辛迪加注意购买者,并包括两个投资级评级的部分。该公司计划发行的净收益,以加速其收购型增长战略Midcontinent地区的美国和调整其资产负债表。

要塞成立作为一个差异化的石油和天然气运营商专注于成熟的优化,生产石油和天然气资产在美国。没有钻新井,要塞取得了显著的规模,增长到38000桶油当量的净产量以来管理其与摩根士丹利(Morgan Stanley)能源合作伙伴。raybet炉石传说要塞一贯和成功执行其战略加强操作、金融、和可持续性遗留的性能在追求行业领先的石油和天然气资产的回报。

联合创始人兼首席执行官克里斯•Hammack要塞,说,“要塞的有序的运营模式和文化的不断创新使我们产生特殊的资本回报率从under-managed遗留的石油和天然气资产。我们期待继续我们资产的有效的和负责任的管理这个新结构。”

将乌尔里希,联合创始人兼首席执行官要塞,补充道,“要塞是最后和最好的管家的石油和天然气资产,支持全球经济至关重要,因为它继续脱碳。我们计划完全符合国际能源机构最近的零到2050年路线图全球能源行业,作为债券发行的一部分,开发了可持续性绩效目标与穆迪附属Vigeo Eiris形式化减少范围1和范围2温室气体排放量从我们的资产。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)的董事总经理罗伯特•李能raybet炉石传说源合作伙伴说:“这种创新的证券化要塞的现有资产基础将使公司寻求额外的,在美国Midcontinent实现收购。要塞的管理团队建立了一个强大的记录的战略整合遗留资产的阿纳达科盆地。我们继续看到成长的机会要塞平台通过整合和改进管理的生产资产。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)董事总经理兼主管约翰月球能源合作伙伴,补raybet炉石传说充道,“我们很高兴与要塞合作开拓证券化作为一种融资策略的使用在能源行业。要塞的多元化资产基础和自由现金流状况匹配着长期投资级债券,这首次发行基础广泛的美国机构投资者验证要塞强大的记录和差异化的战略。”

该交易的条款没有披露。Sidley Austin律师事务所担任法律顾问要塞和MSEP Guggenheim Securities LLC担任独家安排顾问和配售代理要塞和MSEP与事务。

关于要塞石油

总部在德克萨斯州沃斯堡,要塞石油效率是主要的石油和天然气公司资产位于德克萨斯州的阿纳达科盆地,俄克拉荷马州和堪萨斯州。有关要塞石油的进一步信息,请访问www.presidiopetroleum.com。

摩根士丹利(raybet炉石传说Morgan Stanley)能源合作伙伴

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