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  • 可持续投资研究所
  • 2021年10月27日

可持续投资情绪经受住经济不确定性的考验

尽管2019冠状病毒病期间经济形势不明朗,但在某些人群中,个人投资者对可持续投资的兴趣达到了新的高度。

对于可持续发展投资者来说,2019冠状病毒病是一个灾难性的提醒,提醒他们需要为大规模威胁做好准备。全球公共卫生危机夺去了数百万人的生命,使经济瘫痪,扰乱了日常生活的各个方面。它还引起了其他系统性脆弱性的严重关注,如气候变化、社会经济不平等和塑料污染的扩散。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的一份报告显示,事实上,在疫情期间出现经济不确定性和市场波动之后,绝大多数个人投资者(79%)表达了对可持续投资的兴趣raybet炉石传说可持续投资研究所所示。千禧一代投资者的兴趣上升了4个百分点,达到历史最高水平99%。这份报告调查了800名年龄在18岁及以上、可投资资产最低为10万美元的美国个人投资者。报告还显示,投资者希望将自己的投资重点与当前事件结合起来。支持公共卫生、小型企业以及种族和社会正义问题的需求激增。

诚然,自2019年进行上次调查以来,对可持续投资的需求(目标是环境和社会影响以及市场回报率)略有下降,当时85%的投资者宣布了他们的兴趣。这一差距凸显出一个机会,即教育投资者了解可持续基金在不同市场环境下的历史回报,以及将长期目标与财务业绩分开设定的前景。

对可持续投资的兴趣
市场信心依然强劲,千禧一代的兴趣也在增长

“随着各经济体开始摆脱大流行的波动,可持续投资继续显示出它的勇气,使投资者能够做出更明智的决定,使他们能够使投资与自己的影响愿望相一致,同时减轻对业绩的担忧,”他说奥黛丽崔他是摩根士丹利可持续投资研究所首席执行官兼首席可持续发展官。raybet炉石传说

可持续投资:财务权衡?

报告显示,70%的个人投资者认为可持续投资需要财务权衡,较2019年的64%有所增加。这与性能数据形成了鲜明对比;研究所分析今年早些时候的一份报告显示,2020年,可持续发展的美国股票基金的总回报率中位数超过了传统同行基金4.3个百分点,而同期,可持续发展的美国应税债券基金的总回报率中位数超过了非可持续发展的同类基金0.9个百分点。

可持续与传统美国股票基金
从2004年到2020年,财务业绩没有任何权衡

资料来源:摩根士丹利可持续投资研究所的可持续现实*raybet炉石传说

尽管千禧一代对可持续投资总体兴趣浓厚,但25岁至38岁的投资者中,83%的人认为可持续投资需要财务业绩权衡,这一比例高于其他任何年龄段。事实上,对回报的担忧仍然是所有投资者提到的可持续投资的最大障碍,其次是对“洗绿”的担忧,即机构通过营销误导消费者,说他们对环境的积极影响,以及缺乏衡量其资金影响的工具。雷竞技手机版app


可持续投资的障碍
投资者定义了可持续投资的最大障碍

* 2021年新问题

尽管存在这些担忧,但80%的投资者认为,拥有强大的环境、社会和治理(ESG)实践的公司可以产生更高的回报,并进行更好的长期投资。这种二分法表明,投资者可以从更好地了解可持续投资的历史财务表现中受益。

可持续投资主题

深入研究可持续投资主题,针对COVID-19应对和环境的投资需求有所增长。公共卫生是最常见的主题优先事项,占82%,超过气候变化、减少塑料废物和社区发展。当投资者被具体问及COVID-19如何改变了他们通过投资解决可持续性主题的意愿时,他们表示对支持公共卫生和小型企业的兴趣增加了,而50%的投资者和近75%的千禧一代投资者表示,他们已经或计划改变投资以应对社会正义运动。

新冠肺炎推动投资者主题利益转移
大流行提高了人们对卫生和小企业支持的兴趣

与2019年的调查结果类似,塑料垃圾比其他任何环境主题(包括气候变化)都更受关注,尽管后者仍是最受关注的主题,尤其是对千禧一代和对经济前景持积极态度的投资者来说。88%的千禧一代和93%的认为经济强劲的个人投资者表示对气候主题的投资感兴趣,而所有投资者中这一比例为74%。


2021年可持续信号调查结果一览

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