raybet炉石传说摩根斯坦利启动可持续投资研究所加速增长和采用可持续金融,市场参与者很少理解它对环境、社会和企业底线的重要性今日,当学院标志10线程可持续性重构投资:管理下资产可持续股本和固定收入基金在2023年上半年创下全球AUM总数的7.9%。
企业向净零能源过渡并需求增长为对全球经济重要的额外和关联问题提供资金,例如全球经济问题等时,更大规模增加资本为创新可持续性解决方案供资的紧迫性显而易见性别公平或海洋保护.
未来十年内,投资者和公司需要处理日益复杂的可持续金融领域问题,以便作出知情决策,减少风险并抓住新兴投资机会。未来十年持续金融十大需求信号研究所最新报告突出了许多这些趋势,包括:
- 日益多样化的可持续投资产品和战略;
- 快速需求土地、矿产和新技术促进净零转换
- 增加全球政府规则影响公司玩物手册、披露和数据
多样性可持续投资策略拟拓展
千年投资者需求-受新政府激励和规范-有可能在今后10年中促进对新资产类别和主题的可持续投资基本上所有调查美国千禧年99%表示对可持续投资感兴趣,如果从人口趋势入手投资,整个市场很可能有更大范围的解决办法。
同时,可持续投资机会很可能从公共市场分流到其他领域,如私募股权私募股权投资者可寻找增长机会并使用可持续品牌,美国62%的年轻一代说他们宁可从一号公司可能寻求提高能源、输入物和材料效率,并可能获取面向可持续性公司
最后,投资者应期望除气候行动外对主题的兴趣增加内含自然和生物多样性过渡金融(为公司向净零过渡提供资金)和普惠金融(为代表性不足者和社区提供资金)。社会问题也应继续在投资者议程中占据突出位置,并日益关注隐私和伦理问题人工智能脱机种族、性别和LGBT多样性访问权限经济适用房医疗教育和不相称的自然气候事件社会影响 和不相称的物理气候事件社会影响
净零转换需要改变土地使用方式
比赛开始去碳化并实现2030关键过渡目标公司需要重定向商业模式和公司实践,而长期投资者则需要决定如何用资本实现全球气候目标
重点领域之一是确保生产高效使用土地,对可再生能源和养护努力的需求日益增加。水电和某些种类的太阳能需要多达两倍土地用于煤炭,并需要多达30倍天然气全球用地量可增加60%2随着土地竞争的增加,所有行业的公司都必须确保可持续地使用土地为确保长期气候阳性结果,土地利用应包括重新造林和植树造林,这涉及在以前非林地植树风景恢复和生物多样性保护
同时,对金属和矿物如铜、锂、镍、钴、石墨、锌和稀土金属的需求将随着对可再生能源需求的扩大而增加电动汽车制作斜坡上移,因为典型电动车辆比常规车辆需要近六倍矿物质输入估计到2040年对这些矿产品的需求会增加二六倍3开战获取这些关键商品有限源需求快速增长可能导致关键矿产和金属短缺,除非公司增加采矿勘探和输出投资能源过渡委员会估计公司到2030年每年需要投资700亿美元来扩充供应量,但过去20年每年资本投资平均只有450亿美元。4此外,必须确保这些资源可持续开采,并有适当的环境和社会标准限制对物理环境及当地社区的负面影响
ESG监管将对公司和投资者产生深远影响
公司应期望浏览日益复杂的监管和政策指令网以驱动向净零全球经济过渡。 已经定于2024年启动的指令是欧盟公司可持续性报告指令,这将需要全球5万多公司披露众多ESG因素5规则将重构公司游戏手册,确保可持续性是业务策略、运营模式和融资计划的一个基本构件
对投资者而言,更强健企业ESG披露意味着具体标准化信息将公有领域用于评价公司可持续性性能,包括围绕收入、公司实践和供应链ESG数据还有可能随着建模技术使用而大有改善人工智能应用到空间中
进化可能需要公司和投资界更多面向可持续性金融专业人员金融可持续性技能需求猛增,2021至2022年间美国招聘量显著增长17%和欧盟6人才差距仍然严重,在某些情况下公司已经开始向有ESG和可持续性技能的人支付人才溢价。
寻找可持续未来
公司和投资者理解使全球经济更具可持续性和包容性将是未来10年的优先事项,但并非易行路所有利益攸关方需要协作寻找适当方式金融过渡以考虑许多关键环境和社会问题复杂互依关系的方式深入下潜,见Institute新报表帮助确定进展领域、剩余工作以及利益攸关方可如何共聚一堂克服障碍以建设可持续和财务上稳健的未来
