转向供应链投资机

跨行业公司近些年来因全球供应链崩溃而挣扎,使它们很容易失去机会。结果,一些美国公司正在考虑是否转职、流程和发包回乡这可能需要大量新资本投资并在未来十年为投资者提供独特机会

为何偏向美国公司还原供应链

全球化是20晚期经济大趋势^线程上世纪-许多人认为将不可阻挡地向前发展,创造一个日新月异的互联世界

自二零年代起 美国自1960年代以来收入不平等程度有所上升^一号国内对离岸制造感知开始改变 刺激政策支持转机随时间推移,地缘政治变迁,如增加外国投资审查,提高国家安全技术敏感度等,开始帮助缓慢全球化.

近些年的发展动态 — — 包括与流行病有关的航运灾难、俄乌战争和中美持续贸易冲突 — — 只能进一步暴露全球供应链的脆弱性。迫使政府和公司将生产移到邻近国家、经济盟友或甚至自己的岸头

在美国,旨在减少对外国经济依赖并增强国家安全的公共政策正为振荡提供动力最近通过的立法,例如分配1 000多亿美元提高半导体-从汽车到手机到计算机等所有物中关键电子组件-的国内生产

是什么阻塞美国离散?

这一趋势有潜在障碍第一,全球供应链本身极大并互连性重组织成本高耗时完全反转某些行业可能是不可能的或向经济盟友转移生产, 在某些情况下可能比较可行

此外,一些企业头目可能不认为紧急需要将运维运回故乡raybet炉石传说Michael Zezas的报告 Morgan Stanley主管raybet炉石传说公共策略研究市信用策略发现 42%的摩根斯坦利行业分析师 认为覆盖行业需要安全供应链 比其他行业快58%管理团队覆盖公司只是略微或完全不接受这些变化北美管理团队中只有4%高度接受

投资者如何从此趋势获益

raybet炉石传说Morgan Stanley全球投资委员会认为,向面向更多面向国内制造经济的小小转移可以为投资者提供长期机会两位潜在受益者政策支持和资本投资值得特别考虑

半导体制造华盛顿在国家安全和地缘政治关切方面一直以明确政策为中心例如,美国ECPETES法分配520亿美元用于半导体制造和研究半导体供应链或直接生产半导体的公司可看到可持续收入增长

家用可再生能源很可能在美国能源安全中发挥重要作用决策人设法减少对外国能源供应商的依赖近期公共政策支持这一转移的一个例子是《降低通货膨胀法》,该法划拨600亿美元用于清洁能源制造,包括国内生产太阳能板、风轮机和电池

连锁回归美国后, 机会与扩充基础建设并降低成本相关联:

地面交通:内产配送扩展后 寻找美国货运和货车提供商从日益增长的需求获益中枢

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自动化硬件和软件技术提供者将获益于公司寻求自动化过程增加生产并降低人工和资本成本.

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