慈善事业是一个很好的机会让家人在一起并回馈社区。但它有并发症:艰难的决定,不必要的请求从组织、家庭成员之间的关系日趋紧张关心不同的原因。我们把凯瑟琳·洛伦茨,辛西娅和乔治米切尔基金会的主席,分享她的见解。
在这节课中,我们会听到凯瑟琳·洛伦茨如何经营自己的家庭的基础和获得建议从媚兰Schnoll开始,摩根士丹利(Morgan Stanley)慈善事业管理主管。raybet炉石传说我们将学习如何设计一个富裕家庭计划慷慨的支持,导致他们关心的人,拒绝请求时当他们觉得他们所做的不够。
给予的金字塔:如何说好。什么时候说“不”。
凯瑟琳·洛伦茨,辛西娅和乔治米切尔基金会
成绩单
签证官:欢迎来到摩根士丹利(Morgaraybet炉石传说n Stanley)私人财富管理播客。主题音乐
签证官:今天在节目中:我们讨论的是慈善事业。因为慈善机构时,很难知道什么时候说,是的。它是更加困难如何说“不”。
凯思莲:我认为很容易写检查。很容易给钱。很难产生影响。
签证官:凯瑟琳·洛伦茨。她是辛西娅和乔治米切尔基金会的主席,她的家庭的慈善组织。它是由她的爷爷奶奶,乔治和辛西娅。虽然她现在与他们的财富,当她长大的凯瑟琳从未想过她的家庭是一个有很多钱。只是一个非常慷慨。
凯思莲:在我们家从来没有谈论慈善事业或捐钱,但是天天住在一起。所以我们有家庭需要生活在美国或跟我们住在一起。是否给他们房子住在或金融资源,甚至比我更意识到。但当时看起来非常正常。所以我认为慈善事业的值是一个日常的事情在我们的家庭。它从来没有真正谈过。这只是生活。
签证官:生活经验深深影响
凯瑟琳。大学毕业后,她开始自己的非营利组织在瓦哈卡州,墨西哥。当她30岁,她被利用辛西娅和乔治米切尔基金会的主席。
凯瑟琳:这是一个有趣的难题,导致一个家庭的基础。和我说,在这个世界上令人难以置信的机会有影响,与你的家人和工作的一部分传递这些值。同时,在一个大的方式,你追求别人的激情。所以你执行别人的遗产。和我,我们感觉非常强烈,这是建立了我的祖父母和所有的家人或管理的家庭。所以这不是我的事情。这是我们的事情。所以当你管理这样的一线之隔一个了不起的机会和一个巨大的责任,有时也一种负担。
签证官:慈善事业可能会非常棘手。有紧张的工作和你的家人,你的兄弟,姑姑,叔叔,你妈妈呢?你也必须处理多余的请求从机构和非营利组织,甚至朋友。很难知道什么时候说,是的。它是更加困难试图找出什么时候说“不”。在这节课中,我们解决这些棘手的部分回馈。我们将一起学习家庭捐赠可以留在美国,如何说“不”当人们要钱,和如何给影响。音乐
梅兰妮:你需要保护你自己和其他人可以帮助你说不。
签证官:梅勒妮Schnoll-Begun,摩根士丹利(Morgan Stanley)慈善事业管理主管。raybet炉石传说当凯瑟琳这样的人需要帮助运行他们的慈善组织,他们把媚兰。因为一旦凯瑟琳成为了她的家庭的慈善事业,每个人都似乎已经建议她应该花,基金会的钱。
凯瑟琳:我经常说,如果你有一个膝盖受伤或背伤每个人告诉你去看医生。如果你的牙齿伤害他们告诉你去看牙医。如果你有一个他们告诉你去会计会计问题。但是如果你告诉他们你有钱给,你正在寻找一个花钱的好地方,大家你的牙医,医生,你的会计师将告诉你如何去做。
签证官:媚兰经常看到这种事情发生。
梅勒妮:当你辉煌富裕,世界假设即使你导致你非常关心,你有自己的费用,你必须有足够的给任何人。这就是为什么保护自己与受信任的顾问可以帮助你说“不”是非常重要的。
签证官:除了使用顾问来帮助你说不,重要的是要记住,你总是可以坚守阵地没有完全拒绝别人——尤其是当朋友问。
凯瑟琳:我认为人们没有意识到的是你可以给你在一个舒适的水平。这也为别人期望定下基调。所以他们可能会与一个大问,你可以说,“我没有能力或我不给它的愿望。但是我想支持你。这不是“不完整。”,我认为这是一个重要部分,因为我还问人要钱为我的原因。所以,你知道总有以牙还牙的社会捐赠,但我想给——它需要感觉舒适和令人兴奋的。我感觉很好当我给我的朋友们在少量的原因。我不感觉很好如果我给比我舒服,我不认为他们想要。我在我的脑海里有一种我想给的金字塔。 And I give more significantly to a few causes I'm really involved and I give very modestly to kind of issues I care about. And if a friend were to ask for an issue I care about I kind of have a level of giving I give to that. And then I give very modestly, like 200 dollars, to friends who are running marathons or have an issue they care about. And you know I always give to those but I always give in the 150-200 dollar range.
签证官:但运行一个家庭基金会意味着凯瑟琳不仅得到来自朋友的请求,但从机构和非营利组织。通常这些类型的请求通过宏大的手势和奉承的邀请,能说不特别困难。
梅勒妮:所以他们可能有一个非盈利并恳求他们开始管家,邀请他们共进午餐,事件,加拉,送材料。最好的非营利组织是最好的销售人员。事实上,他们不应该被称为发展董事。他们应该称为销售董事,因为他们卖的是非营利组织,他们做得精彩极了。
签证官:仅仅因为一个组织拉拢你,并不意味着他们没有做伟大的工作。但这也并不意味着他们是适合你或你的基础。所以梅勒妮表明一个简单的方法来防止说是的太快。通过一个强大的使命宣言。关注你的慈善目标使命声明。你应该尽可能具体你想要的影响。这是伟大的,如果你想保存环境或对抗癌症,但需要说明你的使命声明。你要帮助这些问题通过教育、宣传、研究、或实地项目。一旦你有一个集中的任务,更容易拒绝请求,做高尚的工作但最终不适合你的慈善目标。凯瑟琳就是第一手经验。
凯瑟琳:集中不仅帮助帮助的地方说,是的,它可以帮助你知道说不。和一个很好的理由说不。不是因为这些事情不重要但它是因为你不可能影响你关心的事情如果你传播那么瘦。
签证官:一个强大的使命声明使拒绝请求以外的简单,但是慈善家庭仍然需要处理。
梅兰妮:当你坐在你的家庭基金会董事会的好处是,你和家人在一起。它可以是你的祖父母,你的父母,你的兄弟姐妹,你的表亲。问题是,你和家人在一起。,在许多情况下很难忘记,表哥是意味着我10年前。我的兄弟从我偷钱。我的父母把我踢出我的房子。对,所以你不能忘记我们的家庭。有时我们更宽容的陌生人比我们自己的父母。
凯瑟琳:好和坏转移过去。所以我有这些神奇的关系和我的姑姑和我的堂兄弟和我叔叔,我就不会,如果我们没有工作的基础。如果我们不一起工作我们一起在感恩节就是这样。但由于此基础上我们有许多接触点。这些都是积极的,有时充满冲突。
签证官:这是另一个例子,当一个强大的使命陈述方便。关注的目标是很重要的基础,而不是家庭成员的个人喜好。为例。当你遵循的使命,没有像许多争论选择原因——原因并不是因为他们选择适合一个家庭成员的利益,而是因为他们符合基金会的目标。
梅勒妮:对个人很重要基础不相信他们是主人。在技术上,因为钱已经合法。他们已经失去了统治和控制这些资产从个人视角。所以重要的是为我们的客户想主人但不相信他们自己的那些坐在里面的慈善资金的基础。
签证官:不过,分歧发生。当他们这样做,您可以依靠一个强大的使命声明来指导你的决定。有一个复杂的管理结构也有助于解决冲突。这是一个工具凯瑟琳的家人使用。她的基金会有多个委员会致力于不同的程序,使艰难的商业决定少个人。如果他们不能来决定,董事会多数投票。那就是了。
凯瑟琳:如果80%的人是80%的幸福我们就做的很好。你不能总是很高兴,但不要以确保同样的人总是不开心,因为这并不奏效。
签证官:因此,要充分利用家庭的慈善事业有一些事情要记住。音乐
签证官:一:使用你的资源——你周围的顾问可以帮助你说没有多余的资金要求。二:创建一个强大的、集中的使命声明。应该是具体的关于你想做慈善事业的影响以及如何你想实现它。三:当冲突出现时,你总可以依靠一个好的ole成形投票,或基金会的使命声明。尽管其挑战,慈善事业真的可以奖励做出改变的机会。
凯思莲:认真对待它,它真的是一个真正的职业。和产生影响既是艺术和科学。但是你可以在这方面做得更好。和我看到我工作非常符合我成长的价值,看到天天。音乐
签证官:谢谢你听摩根士丹利的私人财富管理的播客。raybet炉石传说直到下次!
嘉宾既不是一个员工也不隶属于摩根士丹利美邦LLC。嘉宾所表达的观点仅他或她自己的,不一定反映摩根士丹利美邦公司。raybet炉石传说Individuals should consult with their tax/legal advisors before making any tax/legalrelated investment decisions as Morgan Stanley Smith Barney LLC and its Financial Advisors do not provide tax/legal advice.
披露的信息
嘉宾既不是一个员工也不隶属于摩根士丹利美邦LLC。嘉宾所表达的观点仅他或她自己的,不一定反映摩根士丹利美邦公司。raybet炉石传说
Individuals should consult with their tax/legal advisors before making any tax/legalrelated investment decisions as Morgan Stanley Smith Barney LLC and its Financial Advisors do not provide tax/legal advice.
raybet炉石传说摩根士丹利美邦公司并不意味着一个归属,赞助,支持与第三方/在这个演讲。
©2022年摩raybet炉石传说根士丹利(Morgan Stanley)私人财富管理,摩根士丹利美邦公司的一个部门,SIPC成员。
CRC # 3663890 (08/2022)
