虽然很多客户最初与摩根士丹利(Morgan Stanley)私人财富顾问解决raybet炉石传说一个特定的挑战,他们经常发现他们从未预期价值服务。
一个制造业公司的老板花了他的大部分生活构建一个非常成功的业务。他的公司卖给了员工在员工股票所有权计划,决定是时候放弃他的其他战略出售的股票。他雇佣了一位投资银行家,他将他介绍给摩根士丹利的私人财富顾问团队。raybet炉石传说有一些紧迫感他的财富规划情况,客户正在和健康问题和想确保他的所有财务是为了减少妻子和成年女儿的压力。
深入发现过程之后,他的私人财富管理团队,财富和遗产规划的战略家和其他顾问创建了一个综合计划覆盖pre-liquidity策略,税务问题、赠送策略和遗产规划很重要。此外,顾问呼吁摩根士丹利(Morgan Stanley)全球投资办公室协助创造一个raybet炉石传说战略投资分配所得的销售业务。
最后确定的计划是制定在一个组织良好、单一的保护套,合并所有的家庭的财务记录,关键文件和重要的联系。
当文档被组装,家庭度假去了。父亲遭受了突如其来的健康挫折,需要赶回他的主要医师治疗。不知道要做什么,他的一个女儿联系了他的私人财富顾问,与私人财富管理的航空咨询联系最近的机场,一架飞机在几小时。
最初联系的家庭私人财富管理,因为他们需要的规划和组织会给他们更大的信心对家庭财务状况。他们的私人财富顾问感到骄傲为他们提供的服务远远超出金融领域。今天,团队之间的家庭仍然是最大的客户。