财富管理
使投资更容易与核心投资组合
raybet炉石传说摩根士丹利(Morgan Stanley)与E *贸易呈现核心投资组合,一个自动化、数字平台还称为robo-advisor投资。核心投资组合提供了一个个性化、方便、低成本的方式开始朝着你的目标取得进展。
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*年度咨询费用为0.30%,或1.50美元500美元的资产,并直接向任何客户端收取咨询项目。咨询费用不包括潜在的管理费用和费用所持有的共同基金和ETF投资组合。
咨询费用豁免不适用于任何其他费用和费用可能会遇到与核心投资组合账户,包括,但不限于,底层的费用和费用的任何交换交易基金和货币市场基金的帐户。咨询费豁免不适用于ETCM的混合组合,专门的投资组合,和固定收益投资组合咨询项目。
不包括非美国居民和任何管辖权,这是无效的。
核心投资组合利用半年度调整方法。此外,存款或取款时将重新平衡投资组合材料。一个再平衡战略旨在最小化相对风险通过调整投资组合目标资产配置投资组合的资产配置变化。重新平衡投资组合可能会限制投资组合的好处增长潜力和这些类型的策略可能会平衡客户账户不考虑市场条件。此外,再平衡战略可能无法解决长期的市场条件的变化。的公差参数和/或调整方法有可能发生变化。
1为核心客户的投资组合,与E *贸易资本管理通常是有限的网络接口。核心投资组合客户没有个人金融顾问或投资组合经理分配给该帐户。E *贸易资本管理,通过其投资政策委员会和投资战略家们的支持下,选择,删除,增加了投资组合和决定程序的调整方法。客户将能够与一组专家咨询请拨打866-484-3658。
2这一战略包括etf,关注企业将社会责任投资标准而闻名,有时被称为“环境、社会和治理(“环境、社会和治理”投资;筛查公司坚持环境、社会和治理标准;证券或固定收益基金专注于社区的影响。这一策略可能会限制或消除接触在某些行业或公司的投资不符合特定的环境、社会和治理标准。结果,ETF可能表现不佳或超越其他基金或一个适当的基准,并没有一个斯里兰卡或环境、社会和治理重点和可能放弃某些市场机会战略,不要使用这些标准。
智能测试策略寻求超越基准指数,通常旨在提高回报或最小化风险相对传统market-capitalization-weighted基准。ETF采用智能测试策略可能有更高的投资组合交易,这意味着更高的交易成本相对于它的基准。利用智能测试策略并不能保证相对于更传统的market-capitalization-weighted基准对表现不佳。
3核心投资组合利用半年度调整方法。此外,存款或取款时将重新平衡投资组合材料。一个再平衡战略旨在最小化相对风险通过调整投资组合目标资产配置投资组合的资产配置变化。重新平衡投资组合可能会限制投资组合的好处增长潜力和这些类型的策略可能会平衡客户账户不考虑市场条件。此外,再平衡战略可能无法解决长期的市场条件的变化。的公差参数和/或调整方法有可能发生变化。
核心投资组合提供的E *贸易资本管理有限责任公司(“ETCM”),注册投资顾问和附属的摩根士丹利(Morgan Stanley)。raybet炉石传说ETCM和其附属公司不负责任何佣金或其他交易费用交易在其他公司执行。开一个核心组合帐户清算证券结合可能导致不利的税收后果和客户应咨询合格的税务专业为特定税收建议。请阅读E *贸易包装费用项目手册更多信息咨询费,平衡方法、投资组合管理、关系和提供的服务。多样化和资产配置策略不确保利润或防止损失。在证券投资和其他仪器涉及风险,不会总是有利可图。
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CRC # 4963931 (10/2022)